Задайте вопрос эксперту по автоматизации продаж!
Наш бизнес-аналитик поможет Вам
← Все кейсы
Как правильно и эффективно менеджерам писать комментарии в CRM системе?
24 ИЮНЯ 2024
В современных бизнес-условиях использование CRM систем стало необходимостью для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами. Одним из ключевых элементов успешного использования CRM является грамотное ведение комментариев.
От качества и точности записей зависит не только внутренняя коммуникация команды, но и общая эффективность работы с клиентами. Клиенты не любят, когда менеджер задает один и тот же вопрос 2-3 раза.
Рассмотрим основные принципы и советы по написанию комментариев в CRM системе, чтобы повышать лояльность потенциальных покупателей.
От качества и точности записей зависит не только внутренняя коммуникация команды, но и общая эффективность работы с клиентами. Клиенты не любят, когда менеджер задает один и тот же вопрос 2-3 раза.
Рассмотрим основные принципы и советы по написанию комментариев в CRM системе, чтобы повышать лояльность потенциальных покупателей.
Четкость и краткость
Избегайте длинных и многословных описаний, которые могут затруднить восприятие информации. Используйте простые и понятные слова. Например, вместо «Мы провели детальное обсуждение текущего статуса проекта и выработали план действий на ближайшие недели» можно написать «Обсудили статус проекта, наметили план на следующие недели».
Конкретность и точность
Избегайте обобщений и расплывчатых формулировок. Если вы обсуждали определенную задачу или проблему, укажите конкретные детали: дату, время, участников обсуждения и ключевые моменты. Например, вместо «Обсудили проблемы с клиентом» лучше написать «30.06.2024 обсудили с клиентом Ивановым И.И. задержку поставок на 3 дня».
Использование стандартов и шаблонов
Для соблюдения системы записей и упрощения их восприятия внутри команды рекомендуется использовать стандарты и шаблоны.
Например, можно ввести единый формат для описания встреч: дата, время, участники, ключевые моменты, дальнейшие действия. Это поможет избежать путаницы и сделает комментарии более структурированными.
Например, можно ввести единый формат для описания встреч: дата, время, участники, ключевые моменты, дальнейшие действия. Это поможет избежать путаницы и сделает комментарии более структурированными.
Объективность и нейтральность
Комментарии должны быть объективными и нейтральными. Избегайте личных оценок и эмоций. Например, вместо «Клиент был очень раздражен из-за задержки» напишите «Клиент выразил недовольство задержкой поставки».
Фокус на действиях
Комментарии должны содержать информацию о дальнейших действиях и шагах. Это помогает следить за прогрессом задач и понимать, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Например, «Назначить следующую встречу с клиентом на 05.07.2024 для обсуждения условий нового контракта» + поставить задачу в CRM системе.