Задайте вопрос эксперту по автоматизации продаж!
Наш бизнес-аналитик поможет Вам
← Все кейсы
От лида до денег: как связать CRM с финансами
29 ОКТЯБРЯ 2025
Вы знаете, сколько стоит ваш клиент? Нет, не сколько он купил в последний раз, а сколько реально принёс денег на счёт после всех скидок, возвратов и долгов?
Если сейчас вам пришлось задуматься — у вас проблема. У вашей проблемы есть имя — разрыв между CRM и финансами.
Если сейчас вам пришлось задуматься — у вас проблема. У вашей проблемы есть имя — разрыв между CRM и финансами.
Иллюзия контроля: почему ваша CRM вас обманывает
Представьте: менеджер радостно закрывает сделку на миллион в CRM. Конфетти, процент от продаж, отчёт руководству. Красота. Вот только в реальности:
Но в CRM сияет "Сделка закрыта: 1 000 000 ₽"
Узнаёте ситуацию? Поздравляю, вы управляете бизнесом по сказкам.
У вас в бизнесе есть заявки, но вы не знаете как масштабировать продажи? Приходите на бесплатную консультацию: 1. Составим финансовую модель ваших продаж(узнаете, на каком этапе воронки проще повысить конверсию), 2. Расскажем, как правильно внедрить сквозную аналитику в CRM, чтобы считать ROMI, 3. Разберем и послушаем звонки ваших менеджеров — напишите в Telegram.
- Клиент заплатил только 300 тысяч (аванс)
- Еще 200 висят просрочкой уже два месяца
- 150 ушло на возврат бракованного товара
- А оставшиеся 350 вообще под вопросом
Но в CRM сияет "Сделка закрыта: 1 000 000 ₽"
Узнаёте ситуацию? Поздравляю, вы управляете бизнесом по сказкам.
У вас в бизнесе есть заявки, но вы не знаете как масштабировать продажи? Приходите на бесплатную консультацию: 1. Составим финансовую модель ваших продаж(узнаете, на каком этапе воронки проще повысить конверсию), 2. Расскажем, как правильно внедрить сквозную аналитику в CRM, чтобы считать ROMI, 3. Разберем и послушаем звонки ваших менеджеров — напишите в Telegram.
Три маркера, что вы управляете продажами на ощупь
1. Вы не знаете реальную конверсию в деньги
В CRM у вас конверсия из лида в сделку — 23%. Отлично! Но если бы вы посмотрели, сколько из этих сделок действительно превратились в деньги на счету (с учётом оплаты), конверсия оказалась бы 8%. Ощущаете разницу?
Вы оптимизируете не то, что приносит деньги, а то, что красиво выглядит в отчётах.
2. Лучший менеджер не самый прибыльный
Один из менеджеров — звезда отдела продаж по CRM. 50 сделок в месяц, всех обошла. Вы даёте ей премию и ставите в пример.
А теперь правда: треть её клиентов платит с задержкой 60+ дней, 20% требуют возвраты, средний чек на 30% ниже, чем у менеджера Сергея, который «медленный» и закрыл всего 28 сделок.
Сергей принёс в два раза больше живых денег. Но премию получил менеджер с 50 сделками в месяц..
3.Бюджет уходит, а результата не видно
Вы запустили рекламу на 200 тысяч. Получили 150 лидов, 30 сделок в CRM. ROI вроде положительный. Закупаете трафик дальше.
Но никто не посмотрел, что:
По цифрам в CRM всё отлично, но реальные деньги в два раза меньше. Вы масштабируете убыток, думая, что растёте.
В CRM у вас конверсия из лида в сделку — 23%. Отлично! Но если бы вы посмотрели, сколько из этих сделок действительно превратились в деньги на счету (с учётом оплаты), конверсия оказалась бы 8%. Ощущаете разницу?
Вы оптимизируете не то, что приносит деньги, а то, что красиво выглядит в отчётах.
2. Лучший менеджер не самый прибыльный
Один из менеджеров — звезда отдела продаж по CRM. 50 сделок в месяц, всех обошла. Вы даёте ей премию и ставите в пример.
А теперь правда: треть её клиентов платит с задержкой 60+ дней, 20% требуют возвраты, средний чек на 30% ниже, чем у менеджера Сергея, который «медленный» и закрыл всего 28 сделок.
Сергей принёс в два раза больше живых денег. Но премию получил менеджер с 50 сделками в месяц..
3.Бюджет уходит, а результата не видно
Вы запустили рекламу на 200 тысяч. Получили 150 лидов, 30 сделок в CRM. ROI вроде положительный. Закупаете трафик дальше.
Но никто не посмотрел, что:
- 40% этих клиентов ещё не заплатили
- 15% купили в кредит, который финансирует банк (вы получите деньги через три месяца)
По цифрам в CRM всё отлично, но реальные деньги в два раза меньше. Вы масштабируете убыток, думая, что растёте.
Что происходит, когда CRM и финансы говорят на разных языках
Это не просто «неудобно». Это кровотечение.
Каждый день вы принимаете решения на основе неполных данных:
А потом удивляетесь.. почему продажи растут по CRM, а денег на счёте всё меньше. Бизнес задыхается при растущей выручке. Парадокс? Нет. Закономерность.
Каждый день вы принимаете решения на основе неполных данных:
- Нанимаете менеджеров (не тех, кто нужен)
- Увеличиваете рекламный бюджет (не туда, куда надо)
- Даёте скидки (не тем клиентам)
- Расширяете ассортимент (не в тех направлениях)
А потом удивляетесь.. почему продажи растут по CRM, а денег на счёте всё меньше. Бизнес задыхается при растущей выручке. Парадокс? Нет. Закономерность.
Что даёт интеграция CRM с финансами
А теперь представьте другую картину. Вы открываете карточку клиента и наконец видите не просто цифры, а реальные деньги. Не «сумму сделки», а фактически полученные платежи. Не «дату закрытия», а конкретный день, когда средства пришли на счёт. Не «выручку», а маржинальность, где учтены все расходы и себестоимость.
Вы смотрите на работу менеджера и оцениваете не количество сделок, а качество денег, которые он приносит. Не конверсию в сделку, а конверсию в оплату. Не план по выручке, а реальный план поступлений и выплат.
Вы анализируете воронку и сразу видите, какие источники лидов приносят платящих клиентов, а какие просто заявки. Понимаете, какой продукт генерирует деньги быстро, а какой замораживает капитал. И где именно у вас возникает кассовый разрыв, чтобы заранее подготовить кэш и не ловить сюрпризы.
Вы смотрите на работу менеджера и оцениваете не количество сделок, а качество денег, которые он приносит. Не конверсию в сделку, а конверсию в оплату. Не план по выручке, а реальный план поступлений и выплат.
Вы анализируете воронку и сразу видите, какие источники лидов приносят платящих клиентов, а какие просто заявки. Понимаете, какой продукт генерирует деньги быстро, а какой замораживает капитал. И где именно у вас возникает кассовый разрыв, чтобы заранее подготовить кэш и не ловить сюрпризы.
Кейс: как интеграция спасла бизнес
Компания, занимающаяся продажей оборудования. По отчётам в CRM оборот 50 миллионов в месяц, прибыль вроде бы есть. А по факту денег на зарплаты не хватает.
После интеграции CRM с финансовым учётом вскрылась реальная картина. Около 60% сделок оплачивались с задержкой от полутора до трёх месяцев. Один «крупный клиент» держал просрочку на 8 миллионов рублей. Канал, который считался самым эффективным, приносил клиентов, оплачивающих только через квартал. А двое менеджеров специально закрывали сделки с отсрочкой, чтобы выполнить план по показателям.
Интеграция показала не красивые цифры, а правду — и именно это позволило навести порядок в деньгах.
Что изменили за месяц:
Результат через три месяца
Через три месяца после интеграции ситуация изменилась. Кассовый разрыв удалось закрыть. Свободные деньги выросли на 40%, а прибыльность на 18%. И всё это при том же обороте, который показывала CRM.
Продажи не выросли. Просто компания наконец начала видеть правду в своих цифрах.
После интеграции CRM с финансовым учётом вскрылась реальная картина. Около 60% сделок оплачивались с задержкой от полутора до трёх месяцев. Один «крупный клиент» держал просрочку на 8 миллионов рублей. Канал, который считался самым эффективным, приносил клиентов, оплачивающих только через квартал. А двое менеджеров специально закрывали сделки с отсрочкой, чтобы выполнить план по показателям.
Интеграция показала не красивые цифры, а правду — и именно это позволило навести порядок в деньгах.
Что изменили за месяц:
- Пересмотрели условия отсрочки (уменьшили срок с 60 до 30 дней)
- Отключили «убыточный» канал лидов Изменили систему KPI менеджеров (теперь бонус от факта оплаты)
- Ввели скоринг клиентов по истории платежей
Результат через три месяца
Через три месяца после интеграции ситуация изменилась. Кассовый разрыв удалось закрыть. Свободные деньги выросли на 40%, а прибыльность на 18%. И всё это при том же обороте, который показывала CRM.
Продажи не выросли. Просто компания наконец начала видеть правду в своих цифрах.
Что даёт интеграция CRM с финансами
Вам не нужно быть IT-гением. Современные системы интегрируются за 1-3 дня:
Вариант 1: Готовые интеграции
Вариант 2: API-интеграция
Вариант 3: Middleware-платформы
Что синхронизируется автоматически: Статусы оплаты по счетам → обновление сделок в CRM Данные о поступлениях → маркировка сделок как «оплаченных» Возвраты и корректировки → изменение суммы сделки Дебиторская задолженность → пометки в карточке клиента Маржинальность → расчёт реальной прибыли по сделке
Вариант 1: Готовые интеграции
- Большинство CRM имеют встроенные коннекторы с популярными финансовыми системами
- 1С, МойСклад, Финолог, Класс365 — всё легко связывается
Вариант 2: API-интеграция
- Если у вас нестандартный стек, разработчик настроит обмен данными через API
- Обычно это 50-150 часов работы (разовых)
Вариант 3: Middleware-платформы
- Zapier,
- Make (Integromat),
- Albato Настраиваете правила обмена без программирования
Что синхронизируется автоматически: Статусы оплаты по счетам → обновление сделок в CRM Данные о поступлениях → маркировка сделок как «оплаченных» Возвраты и корректировки → изменение суммы сделки Дебиторская задолженность → пометки в карточке клиента Маржинальность → расчёт реальной прибыли по сделке
Пять вопросов, которые должен задать себе каждый собственник
- Могу ли я сейчас за 2 минуты сказать, сколько живых денег принёс каждый канал лидов за последний месяц?
- Знаю ли я точно, какой менеджер приносит больше всего денег (не сделок — именно денег)?
- Вижу ли я в реальном времени, кто из клиентов должен мне деньги и на какую сумму?
- Могу ли я предсказать кассовый разрыв на следующий месяц, глядя на воронку продаж?
- Основаны ли мои бизнес-решения на реальном движении денег или на цифрах в CRM?
Что будет, если ничего не менять
Давайте без иллюзий. Если оставить всё как есть, ничего катастрофического не произойдёт. Просто вы продолжите терять деньги там, где могли бы их зарабатывать. Будете тратить бюджет на неэффективные каналы, премировать не тех людей и узнавать о кассовых разрывах только тогда, когда платить уже нечем. Решения по-прежнему придётся принимать вслепую — на ощущениях, а не на цифрах.
А в это время ваши конкуренты, которые уже связали CRM с финансами, будут жить в другой реальности. Они видят ситуацию по деньгам в режиме реального времени, быстро реагируют на изменения, точнее прогнозируют и эффективнее распределяют ресурсы. Пока вы топчетесь на месте — они растут.
Рынок не прощает слепоту.
А в это время ваши конкуренты, которые уже связали CRM с финансами, будут жить в другой реальности. Они видят ситуацию по деньгам в режиме реального времени, быстро реагируют на изменения, точнее прогнозируют и эффективнее распределяют ресурсы. Пока вы топчетесь на месте — они растут.
Рынок не прощает слепоту.
Что делать прямо сейчас
Не откладывайте.Серьёзно.
Шаг 1: Проведите аудит разрыва
Шаг 2: Выберите инструмент интеграции
Шаг 3: Настройте минимальную синхронизацию
Шаг 4: Пересмотрите KPI
Шаг 5: Обучите команду
Шаг 1: Проведите аудит разрыва
- Сравните выручку по CRM с реальными поступлениями за последний квартал
- Посчитайте, сколько висит просрочки
- Посмотрите, как долго в среднем клиенты платят после закрытия сделки
Шаг 2: Выберите инструмент интеграции
- Если CRM и финансы в популярных системах — используйте готовый коннектор
- Если нет — найдите интегратора или разработчика
Шаг 3: Настройте минимальную синхронизацию
- Начните с простого: статусы оплаты и суммы платежей
- Расширите функционал, когда увидите первые результаты
Шаг 4: Пересмотрите KPI
- Меняйте показатели с «выручки» на «оплаченную выручку»
- Внедрите метрики качества денег
Шаг 5: Обучите команду
- Объясните менеджерам новые правила игры
- Покажите, как интеграция помогает им зарабатывать больше
Последнее предупреждение
Вы можете закрыть эту статью и продолжить жить в мире красивых цифр CRM. Продолжать удивляться, куда уходят деньги при растущих продажах. Продолжать принимать решения наощупь.
Или вы можете включить свет.
Связь CRM с финансами — это не технологическое улучшение. Это переход от управления цифрами к управлению деньгами.
А деньги это единственное, что по-настоящему имеет значение в бизнесе. Всё остальное просто красивые графики.
P.S. Если после прочтения вы всё ещё думаете: «Да, это важно, но потом», знайте: прямо сейчас уходят деньги, которые вы могли бы сохранить. Каждый день промедления стоит вам прибыли.
Вопрос не в том, внедрять ли интеграцию. Вопрос в том, сколько ещё денег вы готовы потерять, прежде чем начнёте видеть правду.
Или вы можете включить свет.
Связь CRM с финансами — это не технологическое улучшение. Это переход от управления цифрами к управлению деньгами.
А деньги это единственное, что по-настоящему имеет значение в бизнесе. Всё остальное просто красивые графики.
P.S. Если после прочтения вы всё ещё думаете: «Да, это важно, но потом», знайте: прямо сейчас уходят деньги, которые вы могли бы сохранить. Каждый день промедления стоит вам прибыли.
Вопрос не в том, внедрять ли интеграцию. Вопрос в том, сколько ещё денег вы готовы потерять, прежде чем начнёте видеть правду.